2020全球對蝦總產量預計銳減10%

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發表時間:2020-11-24 17:39

  報告所引用數據來源于FAO,以及GAA與荷蘭銀行獨家調研預測

  中國水產頻道原創報道,2020年10月6日-8日,由全球水產養殖聯盟(GAA)主辦的水產界盛會——全球水產領袖展望峰會(GOAL)在互聯網上拉開序幕。據GAA首席執行官Wally Stevens介紹,本次大會吸引來自全球20多個國家的50位演講嘉賓,為4000多位報名觀眾分享了水產前沿技術、生產數據、行業可持續性、產業現狀分析等信息。

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GAA首席執行官Wally Stevens

  為期三天的峰會,泰國正大CP,越南明富,日本三井物產,美國沃爾瑪、嘉吉飼料,英國Tesco,京東等水產飼料、養殖、流通、電商巨頭悉數出席。更讓人矚目的是,來自中國的蝦料巨頭企業恒興集團也重磅發聲,向世界展示中國對蝦養殖的輝煌成果。

  本文整理了荷蘭銀行的分析師Gorjan Nikolik 分享的《全球蝦類水產養殖產量調查報告2020》,希望能為國內白蝦從業者提供新思路。(GAA會員可通過GAA官網獲取完整報告及更多GOAL 2020峰會直播錄像)

  掃描二維碼,獲取GAOL 2020峰會完整報告

  厄瓜多爾白蝦產量領跑美洲!2020年或將出現首次停滯!

  厄瓜多爾白蝦歷年來總產量

  2019年美洲最大的對蝦生產國毫無疑問還是厄瓜多爾,從數據上來看,2010年-2018年,厄瓜多爾已經連續9年保持增產,復合增長率達到了驚人的11%,2019更是達到了驚人的19%的增長率,這個數據讓全球蝦產業人士都感到震驚和佩服。

  但令人意外的是,厄瓜多爾白蝦2020年預計僅增產1.4%左右,2021年為1.9%,如此反常的現象又讓許多人不解。在2020年上半年,厄瓜多爾白蝦產業養殖、出口表現得十分強勁,但從數據來看,上半年的增長不足以補償下半年的頹勢,更有資深業內人士認為,厄瓜多爾2020年白蝦總產量已經同比下降。

  墨西哥減產10%!巴西增長超30%,或將成為下一個“厄瓜多爾”?

  展望美洲對蝦產業未來的發展機會,墨西哥也是重要的對蝦生產國。在2012年和2013年,受席卷全球的EMS蝦病影響,但之后產業復蘇迅速,當地蝦農有更豐富的經驗去預防治療蝦病。數據顯示,2020年對于墨西哥對蝦養殖業而言,也是十分艱難的一年,總產量或將下降10%,即使2021年有一些復蘇,也無法達到2019年同期水平(160000噸)。

  美洲最后一個對蝦生產大國是巴西,過往十多年來,巴西一直被認為是最具潛力的國家,但總有一個又一個的問題阻礙了巴西對蝦養殖業的發展。數據顯示,過去十年內,巴西對蝦養殖總產量呈現下降趨勢,但2019年,巴西對蝦養殖產量的增速令人吃驚,增長了33.1%,并且我們預測,在2020年巴西對蝦產量還會保持9.1%的增速,在2021年,更是能達到15.6%。

  參與我們調查的白蝦相關產業人士認為,巴西的白蝦擁有更好的基因性狀,更優質的飼料,已經吸引了眾多投資方進入這塊熱土,資本將加速推進巴西養蝦業的增長,巴西必然是值得全球關注的對蝦產區。巴西也是一個全球農業大國,如果他們能繼續保持這樣的高速增長,它將成為又一個強有力的白蝦主產國,成為下一個“厄瓜多爾”也不是沒有可能。

  在拉丁美洲,還有一些其他的白蝦生產國,例如秘魯、洪都拉斯,在過去十年里白蝦總產量的增長讓人贊嘆,特別是秘魯一直以10%的速度穩定增長,增長潛力無比巨大。

  美洲各個國家對蝦歷年來總產量

  從美洲對蝦總產量的圖片中,我們看到的是一個輝煌的十年,相比2010年增長了20%,僅2019年增速就超過14%,這其中最重要的功勞是由厄瓜多爾貢獻的,它占據了美洲60%以上白蝦產量,厄瓜多爾第一的地位實至名歸。在2020年,美洲對蝦總產量出現停滯甚至下滑,最主要的原因還是蝦價低迷,但我們預估在2021年蝦價將出現復蘇。

  亞洲:印度對蝦產量暴跌26%!中國也暴跌15%?!

  印度對蝦歷年來總產量

  中國和印度,是全球白蝦業的另外兩個大玩家,印度對蝦的年復合增長率甚至超過了20%,是歷史上全球蝦產量增長速度最快的國家之一。在2019年,印度對蝦產量再次飛躍式增長(17.6%),但在2020年,印度對蝦產業爆發最驚人的變數,產量嚴重萎縮,下降了幾乎26%。

  印度對蝦養殖業也遇到了許多的問題,例如嚴酷的封鎖,缺乏優質種苗,很難將加工好的蝦產品運送到國外,雪上加霜的是,大部分受訪者并不看好印度經濟的復蘇,新冠疫情對印度造成的重創短時間難以愈合。到2021年,預計增長僅有4.3%。因此,印度在未來的12個月內,對蝦養殖總產量將維持在一個較低水平。

  中國對蝦歷年來養殖總產量

  世界對蝦看中國,在風云變幻的2020年,中國對蝦養殖業在全球的地位仍然舉足輕重,據聯合國糧農組織和正大CP集團數據綜合統計,2012年前后EMS席卷對蝦養殖業,中國對蝦養殖業元氣大傷,后續恢復速度一直較緩慢,我給出的模型預測是以4.8%的速率下降,預計2019年會有小幅度回調,2020年有更大的降幅,接近15%。但2021年,我們預測,中國對蝦養殖總量將有12.4%的增長。

  東南亞:越南最有前景!昔日王者泰國產量再度下跌10%!

  另一個同樣舉足輕重的養殖區域——東南亞,越南是這塊區域的最大生產國,越南除了南美白蝦的養殖,黑虎蝦也是重要的一個品種,它也是全球黑虎蝦的主產國之一。但近年來越南的養殖重心逐漸由黑虎蝦轉移到南美白對蝦,從數據模型來看,越南的黑戶蝦總產量在2019年下降11.4%,2020年會進一步下跌。這一切還是要歸咎于蝦價處于價格低谷。

  越南對蝦歷年來總產量

  而越南的白蝦,在過去十年間,年復合增長率達到了驚人的21.4%,從2010年的10萬噸左右到2019年的46萬噸。在當前環境下,越南蝦仍然有很好的市場競爭力。

  印尼十年來復合增長率為12%,在2019年養殖總產量約為35萬噸。馬來西亞再經過前幾年7.7%的復合下降率之后,近5年養殖總產量都保持在穩定水平,接近40000噸。

  泰國對蝦歷年來總產量

  昔日東南亞各國蝦產量的冠軍——泰國,但是泰國從2012年(接近60萬噸)以來對蝦總產量一直都在下降,最主要的原因還是EMS病毒,從2012年之后,泰國對蝦養殖業幾乎可以說一蹶不振,從未真正恢復。調查數據顯示,未來泰國對蝦總產量還將進一步下跌,模型顯示,2019年泰國蝦類產量同比下降12%(30萬噸左右),2020年還將下跌9.5%。

  東南亞各國養殖蝦類概況(GAA與荷蘭銀行獨家調研數據)

  綜合東南亞各國的養殖情況,我們不難發現,過往十年,或許受到病害等等因素影響,但對蝦養殖業總體上還是保持增長趨勢。唯獨2019年發生了特殊的變化,總量下降了5.5%,2020年還將下跌更多,達到8%。我們正處于東南亞養蝦業的第二次調整時期,我們可以預見越南的重要性,潛力無限。

  沙特蝦總產量40000噸,伊朗30000噸!后起之秀成“黑馬”

  最后兩個國家沙特阿拉伯和伊朗,要特別分析。沙特阿拉伯在對蝦養殖業在十年前經歷了一段非常困難的時期,但后來隨著南美白蝦的引進,出現了強勁的增長,在2018年總養殖量超過60000噸,到2019年,總量略有下滑,但仍然超過40000噸。伊朗的增長曲線與沙特類似,舉這兩個國家為例,是因為他們在短短十年內將對蝦養殖業從無到有到強盛的發展起來。

  沙特與伊朗對蝦養殖情況(GAA與荷蘭銀行獨家調研數據)

  將上述所有主產區的數據收集起來分析,我們看到了幾大重要區域和主角,依次為厄瓜多爾、中國、印度、越南、印度尼西亞、泰國,過去十年大家市場都較為穩定,但受當下低迷蝦價的影響,2020年,全球對蝦養殖總產量將會大規模下降,甚至可能超過10%,由于蝦價低位運行導致的后果,部分蝦農選擇轉養其他品種或者空塘棄養。第二個方面,一些大型的對蝦生產商正面臨新冠疫情的影響,

全球對蝦養殖總產量分析

  但是聽到產量下跌大家也無需灰心喪氣,養殖和消費市場是有彈性的,預計到2021年,對蝦養殖量會恢復到8.4%的增長速度。

  在2019年金奈舉辦的GOAL峰會上,我們采訪大多數業者,他們對養殖過程中的病害問題最為擔心,實際上,病害嚴重制約了全球對蝦養殖業的發展,其次受訪者還關注生產成本和貿易壁壘等問題。2020年,我們發現水產飼料的成本又成了一個現實的問題,由于美元的走低貶值,很多飼料廠商生產的成本上漲,飼料價格上漲,養殖戶的養殖成本更高。

  總體來說,對蝦養殖在過去十年經歷了種種難題,但仍然保持了2.6%的增長,2020年又迎來最大的變數新冠疫情,我們對明年仍然抱有樂觀態度。預計2021年增長率會回到8.4%,屆時,總是需求有所上升,但是市場競爭加劇,又將是劇烈競爭的一年。

海鮮指南   李帥

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