預見2021:《2021年中國水產養殖產業全景圖譜》(附市場供需、競爭格局、發展前景等)

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發表時間:2021-08-24 11:58

我國是世界上從事水產養殖歷史最悠久的國家之一,養殖經驗豐富,養殖技術普及,改革開放以來,我國漁業確立了以養為主的發展方針,水產養殖業獲得了迅猛發展,產業布局從沿海地區和長江、珠江流域等傳統養殖區擴展到全國各地,養殖品種呈現多樣化、優質化趨勢,海水養殖由傳統的貝藻類為主向蝦類、貝類、魚類、藻類和海珍品全面發展,淡水養殖打破以“青、草、鰱、鳙”四大家魚為主的傳統格局,鰻鱺、大黃魚、石斑魚、河蟹等一批名優特水產品已形成規模,工廠化養殖、深水網箱養殖和生態養殖已成為養殖主要模式,水產養殖業已成為我國農業的重要組成部分和農村經濟的重要增長點之一。本文將從發展歷程、產業鏈、供需關系、價格、競爭格局全方位帶您看中國水產養殖行業發展。

行業主要上市公司:目前中國水產養殖行業的上市公司主要有好當家(600467)、ST東海洋(002086)、獐子島(002069)、大湖股份(600257)、ST昌魚(600275)、百洋股份(002696)、國聯水產(300094)、天馬科技(603668)。

本文核心數據:水產養殖產業鏈、水產養殖供需關系、水產養殖價格、水產養殖競爭格局

產業概況

1、定義:以淡水和海水養殖為主

水產養殖業是人類利用可供養殖(包括種植)的水域,按照養殖對象的生態習性和對水域環境條件的要求,運用水產養殖技術和設施,從事水生經濟動、植物養殖。根據養殖水域、養殖對象以及養殖方式的不同可以將水產養殖行業分為以下:

圖表1:水產養殖行業的分類

2、產業鏈解析:環環緊扣

中國水產品消費需求量持續增加,但因水域環境污染、過渡捕撈等原因,未來捕撈資源日益減少,水產品的消費需求更多依賴于人工養殖。在水產養殖中,隨著人們對水產品質量的要求越來越高,魚苗種類、飼料及添加劑安全性等越來越被重視水產品按品種可以分為魚蝦蟹貝,它們將出現在居民的飯桌、食堂飯館等地方。此外,水產品也會在水產加工企業進行再加工成為罐頭、休閑食品等產品。

水產養殖主要包括魚、蝦、蟹、貝、龜等水產的養殖,上游主要涉及水產飼料行業、種苗行業、水產養殖添加劑以及水產用藥,下游則是水產加工行業,加工后的水產品通過電商、商超等渠道流向消費者。

圖表2:水產養殖行業產業鏈

在水產養殖上游行業中,代表性企業有海大集團、天邦股份、國聯水產、天康生物、通威股份、天馬科技等,其中通威股份主要為水產飼料的研究、生產和銷售,天馬科技則是一家專業從事特種水產配合飼料研究的企業;中游水產養殖的代表性企業有大湖股份、國聯水產、獐子島、好當家等。

圖表3:中國水產養殖行業產業鏈全景圖

產業發展歷程:智能水產養殖成為當下新模式

進入新世紀以來,水產養殖業發生著巨大變化,從農戶散養逐漸向規?;?、科學化的生產管理發展。我國水產養殖的發展歷程,大致可以分為四個階段。

圖表4:中國水產養殖行業發展歷程

上游供給情況:2020年新冠疫情導致產量規模小幅下跌

水產養殖行業上游主要涉及水產飼料行業、種苗行業、水產養殖添加劑以及水產用藥;其中,飼料及種苗在養殖陳本中占了較大的比例。根據《2020中國漁業統計年鑒》的數據顯示,在2019年,飼料及苗種費用為主要費用,占比達到了54.31%。因此,飼料和種苗成為了水產養殖業上游最大的主要來源。

根據中國飼料工業協會在2021年6月12日發布的《全國飼料生產形勢》顯示,近年來我國水產飼料產量規模呈現波動上升趨勢,從2011年的1684萬噸上升至2020年的2123.6萬噸,年復合增速達到2.61%。2021年1-4月,我國水產飼料累計產量411萬噸,同比下降0.5%。

自2020年以來,新冠肺炎席卷全球,水產品出塘、運輸、消費節奏均被打亂;再加上江浙等地魚病爆發影響、飼料需求遠不如以往等原因導致了產量有所下跌。

圖表5:2011-2021年中國水產飼料產量規模及其增長情況(單位:萬噸,%)

下游發展情況:水產冷凍品依舊是水產加工業的最大占比

水產品加工是漁業生產的延續,是連接漁業生產和流通的紐帶。水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品與熟食品等的食品加工業,以及以食用價值較低或不能食用的水產動植物以及食品加工的廢棄物等為原料,加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質等的非食品加工業。

我國是世界第一大水產養殖和貿易大國,也是世界數一數二養殖產量超過捕撈產量的水產養殖大國。在消費升級、城鎮化推進和人口增長的推進下,預計我國水產品的消費仍將保持穩步增長。

根據《中國漁業統計年鑒2020》的數據顯示,2014-2019年中國水產品加工產品呈現波動趨勢。2019年,我國水產品加工產量僅為水產品總量的33.51%,其水產加工行業市場空間廣闊。

圖表6:2014-2019年中國水產品加工產品情況(單位:萬噸)

根據《中國漁業統計年鑒2020》的數據顯示,中國的加工水產品主要為水產冷凍品;2019年水產冷凍品的加工量為1532.3萬噸,占比達到了71%;其次是干腌制品,加工量為152.1萬噸,占比達到了7%。

圖表7:2019年中國水產品加工產品種類結構(單位:萬噸,%)

產業發展現狀

1、供給:產量穩步上升

近年來,我國漁業發展迅速,現已成為世界上主要的水產品生產國,水產品總產量位居世界前列。整體來看,中國海洋漁業生產穩定,再上遠洋漁業綜合實力不斷增強,我國已成為世界上重要的漁業國家之一。其中,我國水產養殖是中國漁業結構中發展較快。

根據農業農村部漁業漁政管理局的數據顯示,我國水產品產量主要來自水產養殖,水產養殖產量仍然保持穩定增長,2020年,全國水產品養殖產量為5212萬噸,同比增長3%。

圖表8:2014-2020年中國水產養殖產量情況(單位:萬噸)

根據《中國漁業統計年鑒2020》的數據顯示,2019年中國海水養殖產量主要集中在貝類,實現了1439萬噸的產量,占比達到了70%;其次是藻類,實現了253.8萬噸的產量,占比達到了12%。而2019年中國淡水養殖產量主要集中在魚類,實現了2548萬噸的產量,占比達到了83%。

圖表9:2019年中國水產養殖產量構成分析(單位:萬噸,%)

注:左邊是海水養殖,右邊是淡水養殖。

2、需求:食品結構改變導致食用消費量上升

作為一個水產品生產大國,我國2019年人均產量高達46千克,然而我國在水產品消費上卻非常少,2019年人均食用消費量僅有13.6千克,2019年同期豬肉的人均食用消費量高達20.3千克。

此外,我國城鄉居民的水產品人均食用消費量差距也十分明顯。根據《中國統計年鑒2020》的數據信念是,在2019年之前,城鎮居民的人均水產品食用消費量已較為穩定,維持在14千克左右;農村居民的人均水產品食用消費量則穩步上升,從2013年的6.6千克上漲至2018年的7.8千克,然而僅僅是城鎮居民食用消費量的1/2左右,可見農村水產品消費市場還有廣闊的增長空間。在2019年,城鎮居民食用消費量為13.6千克,而農村居民的人均水產品食用消費量則上升至9.6千克。

其次,新冠肺炎疫情的爆發也讓人們意識到了健康的重要性。因此,相對于人們對于禽肉蛋的高攝入,水產品的攝入量較少;而這一現象將被改變,水產品的需求將被進一步擴大。

圖表10:截止2021年中國城鄉居民水產品人均食用消費量走勢(單位:千克)

注:截止到2021年5月19日,國家統計局暫未發布后續數據。

隨著農產品電子商務快速發展,水產品流通渠道不斷拓展,并帶動消費增長。近年來,中國水產品消費不斷增長,2019年水產品表觀消費量約6680萬噸;2014-2019年之間的CAGR約為2.12%。

圖表11:2014-2019年中國水產品表觀消費量走勢(單位:萬噸)

注:表觀消費量包括了食用消費、加工消費和損耗。

3、價格:2020年水產品市場價格波動較大

2020年,受疫情影響,水產品市場價格波動較大。在2020年下半年,在國慶假日的帶動下,水產品價格有所回升。據中國農業信息網的數據顯示,2020年10月份,水產品加權平均批發價每公斤22.94元,環比漲0.9%,漲幅較2020年9月回落5.3個百分點,同比漲7.5%。

圖表12:2017-2020年中國水產品加權平均批發價(單位:元/公斤)

4、市場規模:水產養殖經濟發展穩中有進

隨著漁業的供給側結構性改革,漁業經濟發展穩中有進。根據《中國漁業統計年鑒2020》的數據顯示,2014-2019年中國水產養殖業的產值呈現逐年上升趨勢,從2014年的7888.05億元上升至2019年的9761.89億元,CAGR為4.35%。

圖表13:2014-2019年中國水產養殖業產值情況(單位:億元)

根據《中國漁業統計年鑒2020》的數據顯示,2014-2019年中國淡水養殖的產值一直遠遠超過海水養殖。在2019年,全國海水養殖業產值3575.29億元,占比達到了36.6%;淡水養殖業實現產值6186.60億元,占比達到了63.4%。

圖表14:2014-2019年中國水產養殖業產值情況(單位:億元)

圖表15:2014-2019年中國水產養殖業產值情況(單位:億元)

產業競爭格局

1、區域競爭:沿海地區養殖業生機勃勃

水產養殖極容易受到區域資源的影響,在全國范圍內,山東省及周邊地區、以及廣東福建等都是海水養殖發達之地。而在淡水養殖方面,則是以江蘇、湖北、江西等地為主。

根據《中國漁業統計年鑒2020》的數據顯示,2019年中國海水養殖產值區域主要分布在山東和福建兩省,產值分別為888.4億元和820.4億元,占比分別達到了25%和23%。而2019年中國淡水養殖產值區域主要分布在江蘇和湖北兩省,產值分別為1158.8億元和1125.5億元,占比分別達到了19%和18%。

圖表16:2019年中國水產養殖產值區域分布情況(單位:億元,%)

注:左邊是海水養殖,右邊是淡水養殖。

圖表17:2019年中國水產養殖產值區域分布熱力圖

2、企業競爭:企業數量眾多且較為分散

根據企查貓的數據顯示,截止到2021年5月中國水產養殖行業參與者主要為中小企業,其占比達到了90%以上。整體來看,水產養殖行業企業較為分散,行業壁壘較低,造成行業內企業眾多,競爭較為激烈。從上市企業注冊所在地來看,海水養殖以山東、遼寧、廣東等地為主;而淡水養殖則是以湖南、湖北等地為主。

圖表18:截止到2021年中國水產養殖行業參與者規模(單位:%)

圖表19:中國水產養殖行業上市企業區域分布熱力圖(按企業注冊地分布)

產業發展前景及趨勢預測

1、下游食品結構需求導致產業將進一步擴大

在“十四五”期間,中國要優化近海綠色養殖布局,建設海洋牧場,發展可持續遠洋漁業。沿海省市積極發展現代海洋漁業,山東、福建、廣東、遼寧、海南、吉林、江蘇、浙江、廣西十四五規劃綱要均提出,培育現代海洋漁業,推動海洋綠色牧場建設。

此外,在2021年4月22日,農村農業部發布了《關于實施水產綠色健康養殖技術推廣五大行動的通知》指出各地要在已有工作的基礎上,因地制宜,推動“五大行動”骨干基地擴增行動內容、提升質量水平,實施內容除配合飼料替代幼雜魚行動需根據養殖品種酌定外,其他行動內容要實現全覆蓋。高標準打造一批代表性好、展示度高的示范樣板;制定一批區域適用性好、可操作性強的技術規范;宣傳一批可復制、可推廣的典型案例。

在下游需求方面,作為一個水產品生產大國,我國2019年人均產量高達46千克,然而我國在水產品消費上卻很少,2019年人均食用消費量僅有13.6千克,同期豬肉的人均食用消費量高達20.3千克。但伴隨著人們收入的提高,人們對于營養結構有了進一步的要求;

此外,新冠肺炎疫情的爆發也讓人們意識到了健康的重要性。因此,相對于人們對于禽肉蛋的高攝入,水產品的攝入量較少;而這一現象將被改變,水產品的需求將被進一步擴大。

其次,在2021年2月,FAO發布了《新冠肺炎對漁業和水產養殖糧食體系的影響報告》指出2020年的新冠疫情改變了消費者的消費習慣和偏好,許多家庭希望能夠多囤積一些不易變質的食物,因而對鮮魚的需求有所減弱,但對包裝和冷凍產品的需求則出現上升。

2020年初,新冠肺炎席卷全球。由于新冠肺炎的影響,水產品面對了存貨堆積、銷不出去的困境;前瞻預測2020年中國水產養殖業產值增速將呈現一定程度的下跌,約為9860億元左右;隨著我國防疫的有效措施,我國水產養殖業也逐漸恢復了活力。前瞻預測2021-2026年中國水產養殖業產值將以CAGR4%左右的增速上升至2026年的1.3萬億元左右。

圖表20:2019-2026年中國水產養殖業產值前景預測(單位:億元)

2、新冠肺炎導致對包裝和冷凍產品的需求則出現上升

從市場集中度來看,市場參與者主要為中小企業,根據企查貓的數據顯示,注冊資金在500萬元以下的企業數占比達到了90%以上。而我國日趨嚴格的環保政策以及數字化升級勢必會淘汰一大部分劣質的企業,從而市場集中度進一步提高;特別是我國水產養殖的龍頭企業,其品牌效應也使得市場集中度進一步提高。

從細分市場來看,在2021年2月,FAO發布了《新冠肺炎對漁業和水產養殖糧食體系的影響報告》指出2020年的新冠疫情改變了消費者的消費習慣和偏好,許多家庭希望能夠多囤積一些不易變質的食物,因而對鮮魚的需求有所減弱,但對包裝和冷凍產品的需求則出現上升。

圖表21:中國水產養殖行業發展趨勢預測

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國水產養殖行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。


來源:前瞻產業研究院

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